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4🍊💗🍉、原料：布伦特原油现货价格环比上升3.53%至69.74美元/桶，石脑油价格环比上升2.43%至574.35美元/吨，乙烷价格环比上升4.89%至3390.00元/吨，动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨💌😡，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨👜🎒。

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分化中(zhong)的(de)收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预(yu)期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持(chi)续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领(ling)涨(zhang)，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情(qing)分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收(shou)敛。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍋💓🧄，受价格下行的影响较小🩱🥑。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍇，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💛🍋🍈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥕🩰👛，同样高于全A（非金融）的-13%👛。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👗👿，核心在于A股的行业特征👡🤍💕🌽，从剔除金融的净利润占比来看🧡💞👝👞，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥒🥒🍊🥥、医药6%），制造业（汽车5%👘💟、电子5%🍏、电力设备4%）等💘🥕😈，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👿🍌🍑，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💝👛👗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🎒💘😻🥕💌、通信12%），且更偏向于互联网👢🍊、信息服务等细分领域💗，包括腾讯、网易🧄🤍🍓💗👄、美团等互联网巨头，消费🍋、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👞🥕，因此对价格更敏感😠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉🩱👿，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧡👞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍍。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称🍄🩱🥥，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价🍇。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高🥝🍊。