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赵廉慧表示，特殊需要信托制度目前在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯房”💟。他认为🥑，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一步一步往前推进。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👛🧄🌽🍉🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒💯🍅🍎，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👜，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💯💞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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何涛：种子轮(lun)红杉、真格投资了我们。那轮我个人实际是最大的股东，所有投资额的一(yi)半是我个人出的(de)。我没想过上(shang)限，出钱、出人、卖身也得去。

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1、6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)(shu)領域，其中資源(yuan)品闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)(dong)均(jun)值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🍈🍌，1）对经济环境描述中🎒，提到“贸易壁垒增多”👝🤬，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策🩱，充分释放政策效应”🥝💛🩲。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💝💛，如果增量政策能够继续落地🥕🥑🩳，将对市场情绪形成进一步提振🥻。