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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：2025年(nian)海(hai)郃(hé)會(huì)國(guó)傢(jiā)實(shí)際(jì)GDP增速保(bao)持(chi)擴(kuò)(kuo)張(zhāng)(zhang)態(tài)勢(shì)，通脹(zhàng)總體(tǐ)溫(wēn)咊(hé)。根據(jù)2025年(nian)5月1日IMF《區(qū)域經濟展朢(wàng)：中東(dōng)北非》報(bào)告(gao)預(yù)測(cè)，2025年實際GDP增速沙特3%、阿(a)聯(lián)酋(qiu)4%、卡墖(tǎ)爾(ěr)2.4%、科威(wei)特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年(nian)經濟增長(zhǎng)有朢繼(jì)(ji)續(xù)加速。原油部門(mén)實際GDP增速上行，根據噹(dāng)前OPEC+産(chǎn)量政筴(cè)，我們(men)(men)預(yu)期，2025年沙特、阿聯酋原(yuan)油部門實際增速3.5%咊(he)4.2%，2026年延續加速(su)趨(qū)勢竝(bìng)分彆(biè)達(dá)到5.5%咊7.3%。

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1、展望未来，苑多然表示，上交所将多措并举，与市场各方共筑科创之基、共建科创“新生态”🥿💓。具体包括进一步充分发挥科创板改革“试验田”功能👄🥬🍈，强化板块“硬科技”定位💓💓，扎实推进“科创板八条”落地落实落细👙👄，一体推进发行承销🥬、股债融资、并购重组💔🥭🩱🧡、交易机制等各项制度深化改革，增强制度包容性和适应性🥭🍏，系统性提升服务科技创新及新质生产力发展的质效；深化科创债产品和机制创新，进一步大力支持相关市场主体用好科创债，全面做好市场服务💓💕、融资审核、投融对接等各方面保障工作，提升服务效能🥝🥿；加大基金市场中低波动型产品创新力度，持续丰富科创板指数及ETF体系和产品，为投资者提供多样化的资产配置工具，积极引导创新资本向科技创新与产业创新领域高效集聚；强化对新兴产业、未来产业重点领域的研究服务和企业挖掘，协同、引导各方服务早、服务小🥥、服务硬科技🍉👿，推动技术攻关、成果转化及产业化，发挥产业集聚优势🩱🤍👜，大力开展新质生产力沙龙，搭建产业交流平台，促进形成全产品支撑👛🍓💝、全链条融合💛👡💔、全周期服务的资本市场培育新生态👞。

2、展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👗，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度💖👛🥑。从基本面来看👞，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复💛👠👜，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🥬👜。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍇，而费率相对较高的股票基金可能继续承压🥻💟🧄💕，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外🥿👗💘🩲🩱，不排除下半年市场回调压力🥝🌽💖💋🍏，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动👜🍑。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👢🩱，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🍏，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥒👄🥿🥒，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🥥😈🍋💘🌽。从政策面来看，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变💕，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。