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华泰证券研报认为🍅👢🍏💯，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑🍑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态🥥💌。

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另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力。过去10个月中🥥🎒💘😈，英国就业人数有9个月下降😻🍈🍋🥔，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降至5%👠🌽，较央行5月预测低0.5个百分点。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续🥻🩰，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💝，A股在上涨中较港股弹性更大💕🌽，当前货币“小步快跑”💗👞👠，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍇，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👜🍍。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👗👚👗，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👜🥭🤬，央行2😈🥿👞🤬、4月两次降准🧅🍍，3👚、5月两次降息💗💓👙💋🥿；地产方面🥬🍎🍑，14年6月开始地方陆续放松限购政策💋🍏，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💝🍉。一系列政策催化下A股持续上涨💌👿，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥔🍌，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥔；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💘💞，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤬🍋，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🍏🥑👄。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%💗🍑🌽💗，AH溢价指数从115升至128🍉。当前来看💕👡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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在出席海峡论坛大会发表致辞时，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识，才能减少误解，避免误判👜💞，建立信任与共识🍏👞😈🍊🤬，共同寻找合作与发展的机会。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”、反对“**”的共同基础上深化合作、共谋未来，两岸才能够创造出和平双赢局面。

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1、股票：我们认为(wei)下半(ban)年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的(de)影响。日本的外需股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率、全球市场情绪影响(xiang)，相对波动与(yu)不确定性或较大。与此(ci)相对，内需股(gu)票（银行、保险、建筑(zhu)）或继续受益于日(ri)本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半(ban)年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政(zheng)策(ce)，7月(yue)期间日本将举行参议院选举，届时会带来政(zheng)策的不确定(ding)性。目(mu)前来看(kan)，石破(po)内阁对(dui)日本经(jing)济、金融市(shi)场的支持政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

2、国际局势变(bian)**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全(quan)球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结(jie)束(shu)以来最大增幅。