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1、行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、由于(yu)增加财政支出的讨论令围绕日本长(zhang)期财政健康状况的担忧(you)加剧，最近超长期债券(quan)收益率波动性上(shang)升，市场(chang)对日本财务省(sheng)将重新评估本财(cai)年债(zhai)券发行计划的预期也随之升温。