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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍍🍑，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍋🥿，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片💯👿、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈🍉，建议重点关注字节生态链公司🥻👞🥥，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💞🧡🌽💘，品类方面建议关注AI眼镜🍈💓🍆🍊👄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🌽💔👚，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💗💟🩳🍆；3）建议开始重新关注政策信号😠，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時(shi)，廣(guǎng)東(dōng)(dong)大部、廣西(xi)北(bei)部咊(hé)東(dong)部、江西(xi)南部、福建南部以及雲(yún)(yun)南(nan)西部咊南部等地(di)的部分地區(qū)有大到(dao)暴(bao)雨，其中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有(you)大暴雨（100～180毫米）；上述(shu)部分地區伴有短時強(qiáng)降水（最大小時(shi)降雨量20～50毫(hao)米，跼地可(ke)超過(guò)70毫米），跼(ju)地(di)有雷暴大風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。