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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关(guan)注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受(shou)内外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善(shan)的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍅🧄，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💖🤍，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💓，净赎回比例为1.56%👢。6月ETF净赎回100亿份🥻💞，对应净流出203亿元🤍。

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6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🍉😈💖🍏💛，7月空调👞💟、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行💞👘。

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“百年变局💟，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛💛🥒🧄，一会儿黑天鹅。对变化莫测的形势要有一种底线意识🥔😈🥕🥕、危机意识”，***总书记指出。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工(gong)品供需格跼(jú)改善，以及(ji)原油(you)、煤炭等大宗原材料價(jià)格(ge)迴(huí)落(luo)、行業(yè)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行業(ye)景氣(qì)度有(you)朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、IT之家注意到💝，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2）🍅🧅💛👘，新增 iPhone 支持小米云相册功能，该功能不仅可备份 iPhone 照片，还允许小米设备浏览使用🤬🎒💗。