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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共(gong)识，但关(guan)税等(deng)细节谈判进度(du)或低于市(shi)场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协(xie)议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基(ji)础(chu)。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美(mei)国将考虑在协议框架内调整对(dui)华出口管制和技术(shu)限制，尤其是芯片、喷气式发动机(ji)零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一(yi)结果符合(he)我们(men)此前的预判。

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【观策·论市(shi)】中东军事冲突和中(zhong)报业绩(ji)预告对A股的影响(xiang)。当地时间6月13日凌(ling)晨，以(yi)色列对伊(yi)朗核计划发动空袭。当(dang)前中(zhong)东局(ju)势会压制全球市场风险偏好(hao)，全球风险(xian)资产价(jia)格短(duan)期预期承压(ya)。同时推升(sheng)原油、贵金(jin)属等大宗商品价格，进一步可能传(chuan)导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突(tu)不确定性引发的市场避险(xian)情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄金、白(bai)银等）或将(jiang)存(cun)在较优的投(tou)资机(ji)会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线(xian)受到影(ying)响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力(li)成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好(hao)的投(tou)资机会(hui)。从披露中报(bao)业绩预告来看，仅(jin)主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于其他板(ban)块(kuai)；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日(ri)业绩预告向好率较高(gao)的行业(ye)或(huo)是盈利预期改善(shan)的行业占优。风格有明显的日(ri)历效应，大盘(pan)成长风格、创(chuang)业板(ban)指数(shu)在(zai)收益率上(shang)表现较好。

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