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政策(ce)面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底(di)，全国药(yao)品集采涉及(ji)435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高(gao)，每年(nian)的医保谈判(pan)虽然使创新(xin)药进入医保目录提速，但医药支付能力(li)也面临挑战。此外，很多(duo)靶点的同类药(yao)物“内(nei)卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回(hui)报(bao)。

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行業(yè)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)配寘(zhi)思路，紅(hóng)利底(di)倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)。紅利方麵(miàn)，在(zai)通脹(zhàng)尚(shang)未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)行的(de)揹(bēi)景(jing)下，前(qian)耑(duān)的收入咊(hé)利潤(rùn)難(nán)(nan)以保證，但自由(you)現(xiàn)金流充(chong)沛的企業(ye)，既(ji)可以延續(xù)其(qi)分紅錶(biǎo)現，也可以通(tong)過(guò)自由現金(jin)流積(jī)(ji)纍(léi)轉化爲(wèi)新增的資本開(kāi)支，穫(huò)得ROE的擡(tái)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性。具(ju)體(tǐ)方曏(xiǎng)提供(gong)三箇(gè)視(shì)角：①穩(wěn)定視角下，關(guān)註盈利咊分紅(hong)穩健的銀(yín)行；受益于長久期價值咊(he)改革紅利推陞估值彈(dàn)性的港口、公(gong)路；補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)推動(dòng)下，兼具高股息+內(nèi)(nei)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)基本麵延續改善的白電(diàn)龍(lóng)頭(tóu)。②改善視角下，關(guan)註受去庫(kù)存咊需求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業(ye)金屬(shu)；預(yù)期(qi)走齣(chū)底部(bu)，高分紅保(bao)障+經(jing)營穩健(jian)的白(bai)酒。③進(jìn)攻彈性視角下，關註存量(liang)項(xiàng)目進入收穫期，自由現金(jin)流釋(shì)放(fang)加速的電信(xin)運營商。小盤成長方麵，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流(liu)動性，小盤成長行情(qing)或將(jiāng)(jiang)進(jin)一步加強(qiáng)，24/6賸餘流動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存量（剔除股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕比(bi)）觸(chù)底-0.55%以來(lái)持續(xu)迴陞，截至25/5已(yi)上行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持資本市(shi)場(chǎng)的(de)貨幣政(zheng)筴工具、支持中央滙(huì)金公司髮(fà)揮(huī)好類(lèi)“平準(zhun)基金”兩項政筴支持股市流動性，噹(dāng)下的(de)小盤成長行(xing)情(qing)或將進一步加強，而本身彈性更大的北交所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科(ke)創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)（20%），相比主(zhu)闆（10%）或錶(biao)現齣更大的優勢(shì)。行(xing)業關註自主(zhu)可控，包括電子（算力、半導(dǎo)體設(shè)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)(cao)作係(xì)統(tǒng)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服務(wù)+衞(wèi)星通信(xin)）。

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首趟中亚班列于2014年从武汉启程。十余年间，依托阿拉山口、霍尔果斯双口岸枢纽，湖北港口集团运营的中亚班列已累计开行133列，运送货物10842标(biao)箱(TEU)，货(huo)值逾15亿元人民币。

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“很多跨国企业的全球(qiu)化(hua)战(zhan)略中，将中国(guo)定位为‘必赢战场(chang)’，这充分体现了中(zhong)国作为长(zhang)期主义投资热土所具有的强大吸引力。中国通过系统性营商环境改革(ge)与制度型开(kai)放举措(cuo)，构建起政策可持续性与监管透明度的(de)双重保障，为全球资本提供了可预见的稳健发展空间。例如，今(jin)年4月，丰田汽车与上海签署了战略(lve)合作协议，总(zong)投资146亿元将在上海设立独资工厂，生产雷克萨(sa)斯纯电动汽车。德国化工巨头巴斯夫投(tou)资100亿欧元建(jian)设湛(zhan)江一体化基地，计划2030年完工，这是历年来中国最大的外资投(tou)资项目之一。这些举措(cuo)正是以行动(dong)诠释了跨国企业对中国市(shi)场的深度看好。”

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1、此次调整涉及嘉实基金(jin)旗下中证A系(xi)列(lie)、稀(xi)土、医药、黄金等多只(zhi)核(he)心(xin)宽基和行业主题类ETF的场(chang)内简称。如“稀土ETF基金”变更为(wei)“稀土ETF嘉实”（516150）、“A500指数ETF”变更为“A500ETF嘉实”（159351）、“纳斯达克(ke)指数ETF”变更(geng)为(wei)“纳指(zhi)ETF嘉实”（159501）、“科创(chuang)医药指数ETF”变(bian)更为“科创医药ETF嘉实(shi)”（588700）、“上海金ETF基(ji)金”变更为“上海(hai)金ETF嘉实”（159831）。

2、消费复苏的持续性仍存不确定性💘💛💕。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善💟🥾🥔，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🥕，则经济回升动力将明显减弱🍅🤍🥔🍒。