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儘(jǐn)筦(guǎn)市(shi)場(chǎng)註意力正迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)(yin)素上，但石(shi)油市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，錶(biǎo)明市(shi)場沒(méi)有(you)看漲(zhǎng)或看跌(die)的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)(quan)承壓(yā)(ya)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水平。

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从股东背景来看，首批四家消费金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资🩲🥑🍌，还有中资银行与外资银行合资🍒😈😻，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了先行先试、积累经验的监管思路👅。

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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果显现，保险增配(pei)权(quan)益，前(qian)期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了(le)风险偏好。

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个(ge)催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三(san)季(ji)度末到(dao)四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替代(dai)产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电(dian)气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新(xin)药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🥻。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👄，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲👜👞💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💛👞；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望😠、被动跟随策略，而非主动流入🍆🥻；三是除了内需下滑担忧加剧外🤬，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👢。