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在“电风扇”式的(de)轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是(shi)获取超(chao)额收益(yi)的关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在(zai)强基本面(mian)因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部分欠(qian)配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率(lv)环境下创(chuang)新(xin)药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新(xin)药标的将获得显著超额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下(xia)，板块的容错(cuo)率(lv)随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利(li)果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切(qie)低。

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北京化工大学招生办公室主任 李庆：比如说北京考生👡🎒，他有些考生是坚定地不出京的🥿👙🩱🤬，他这时候就可以把很多干扰项去排除掉了👜👢👞。再比如说我就一定要学某某专业🩳👢，不同学校的相同专业其实也是差别很大的。比如说化学专业👙👙🩳👄，北京化工大学是化工背景的，很多是合成化学、分析化学🥦🥿🥒。但是比如说北理工的化学，它的方向原来是兵工器的这种方向，其实大家的方向是差别很大的，所以我们鼓励考生和家长前期去先收集资料👠🍈🤬🧄，这样的话将来做减法🎒💕💓，工作量就小很多👅🤬。

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相(xiang)较而言，中美两国债市开始逐渐定(ding)价经(jing)济基本面。中国10Y国债利率下破(po)1.65%，10Y美债利率(lv)在4.4%附近。债市对贸(mao)易战引发的基本面事(shi)实更感兴趣。

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1、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋于缓和🥝🥭🥒，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好💌。

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