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本次伦敦谈判达成“框架协议”😠，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期💖💝👄。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🥭💋😈，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域；相应的🥻💖，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判😈。

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2）AI中游与恒生(sheng)科技：当前中美谈判中出(chu)口管制缓(huan)和预(yu)期推升AI与半导体(ti)中游(you)方向，特(te)别是恒生科(ke)技指数、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体(ti)设备(bei)公司(si)，具备主题催化(hua)与估(gu)值低位修(xiu)复双重(zhong)驱动(dong)；

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华尔街见闻(wen)此前提(ti)及，高盛此前曾预测，AI的广泛采用可能在未来十年每年提(ti)升中国企业每股收(shou)益(yi)（EPS）2.5%，并推高中(zhong)国股市公允(yun)价(jia)值15-20%，或吸引超(chao)过2000亿美元的增(zeng)量资金流入。

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1、1）安全资产方向（如(ru)黄(huang)金、稀土、核电设备等）：中美谈判中(zhong)稀(xi)土出口管制可能放松，显著缓解供应(ying)端担忧；在地缘和资源**意识升温背景下，此类安全资(zi)产中期配置价值凸显，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏(zou)；

2、过去两个月港股表现持续强于A股👿👗💕👄，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%🥥🍆🧅👡，显著高于A股上证指数0.8%👡🍄🩱💓，对应AH股溢价指数从年初145降至128🍓，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🥻🥭，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💗🥦💟💔，同期上证指数2.2%🥻🍆，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🥿😠，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥔🍅，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👿，显著跑赢上证指数9%🤬👿，AH股溢价也再度下行🍈😈🍏，降至历史低位。