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上涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关(guan)注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股散户投资者占(zhan)比(bi)更高，因此对流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自(zi)政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年(nian)回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点(dian)112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来自(zi)政策(ce)催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策(ce)催(cui)化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央(yang)行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月两会上(shang)《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催(cui)化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导(dao)人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座(zuo)谈会的召开稳定了企业(ye)家信心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽(kuan)信用的传导(dao)，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月(yue)社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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