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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨(zhang)行情中收(shou)敛均发(fa)生在(zai)货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强(qiang)。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高(gao)点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放(fang)松、 “互联网(wang)+”产业(ye)政策(ce)催化(hua)。其中货币(bi)方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年(nian)上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续(xu)放松限购政(zheng)策，14年9月央(yang)行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指(zhi)数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股(gu)强势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中(zhong)美两国领(ling)导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推(tui)动(dong)了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央(yang)行两次全面降准，累计下调金融机构(gou)存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万(wan)得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升(sheng)至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的(de)收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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