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目前这一诉讼还在进行中，前景难以判断👠👗，或许取决于特朗普总统的态度🍍。拜登**时期的FTC以阻止巨头企业扩张为优先任务，也曾通过诉讼试图阻止Meta收购虚拟现实应用开发商Within。在这样的监管环境下，扎克伯格很难进行天价收购。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%🍍、-21.40%🍎🥕🧄👢、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💞🥒。文中指数成份股仅作展示👗，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍅🥦🩳👗。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标🥔🥦👄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💘🍏🍉👛。另，本文中的任何观点🍄🧡🩰、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍆🥬🥿🩲。基金投资有风险🧡💟，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧅😠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、建(jian)议在6~8月的半年报季，更(geng)加(jia)注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政(zheng)策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍下行(xing)可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

2、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景(jing)下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于(yu)长久期价值和改革(ge)红(hong)利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的(de)工(gong)业金属；预期走(zou)出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的(de)优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能(neng)源化(hua)工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。