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今年以(yi)來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)(ji)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週(zhou)期，港股(gu)更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行(xing)的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位(wei)來看，港股(gu)較A股更便(bian)宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)(zhan)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的(de)製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益。4、交(jiao)易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今(jin)年以來南曏(xiǎng)資(zi)金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億(yi)元。

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从轮动面积来看，第二轮(lun)行情(qing)的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二(er)轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军(jun)工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围(wei)显著拓(tuo)宽。

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再次提示(shi)，港股是潜在牛市中(zhong)的领涨(zhang)市场。1. 港股已成(cheng)为(wei)中国(guo)金融外循环的(de)关键环节。A股代表性资产登陆(lu)港股已成趋势(shi)。叠加港股互联网(wang)、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个(ge)中国全品类龙头(tou)的代表性市场。2. 港股国企高股息是保(bao)险举牌的(de)重点方向。3. 内(nei)外资(zi)共振定价“中国战略(lve)机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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