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三大(da)主线配置(zhi)机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高(gao)股息特性契合中(zhong)长期资金配置需求，在(zai)外部不确定性(xing)与低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定(ding)性(xing)。第二，科技仍将是中长期配(pei)置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境(jing)下，建议关注估值较低的细分板块(kuai)。第(di)三，政策提振下的大消费(fei)板块。以旧(jiu)换(huan)新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续(xu)释放。

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关税还笼罩在相当大的法律(lv)不确(que)定性阴影下，周二一(yi)家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日(ri)” 关税目前可以继续生效，同时法院(yuan)将考虑它(ta)们是否合法。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其(qi)中，白酒(jiu)股深度回调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为(wei)强劲，或(huo)有资金在大跌时介入。食品(pin)ETF（515710）基(ji)金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调，但鉴于当前位置或不必过度悲(bei)观。

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据了解，港股通红利ETF（513530）是市场首只通过QDII模式投资中证港股通高股息投资指数的ETF，其税率结构相较传统港股通渠道更具优势，长期持有或可有效降低红利税成本🍉🍎，有望提升投资者体验🥦。通过港股通红利ETF（513530）及其联接基金（包括：A类018387/C类018388/I类022663）有望助力投资者布局优质港股红利类资产💓💋🍈。

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1、不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🤬、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路🎒🍓🍑👠，尽管与系统其他部分相比成本较低🤬👅，但几乎没有经济价值👘。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它💓🍊💯，也无法终止它🍅。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨🥝🍍💟💋，也能让他们承认项目无法推进的现实💕💟。

2、估值角(jiao)度，上半(ban)年财政**预(yu)期、国防开(kai)支(zhi)提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略有回落，随着(zhe)美联储降息预期不断(duan)推(tui)迟，以及(ji)关税不确定性持(chi)续存在，估值继续上行(xing)空间有限。