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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向🌽🍋👛😡。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态💔；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强👘🍒😠，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征😻👠，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值💟👚。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍏，外资占比更高🩱，美国债务风险扰动👡👛，美元走弱🍇🩳，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👠💯💯🍊👝。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👡。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%😡🍅，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🥝，监管规则与国际接轨🧡💋，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥕😻💔，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善👚、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看😡，同时在A、H上市的企业🥒，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👙😠💛，AH股溢价率也更高达到18%😠。

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截至2024年末🍅👚🥿🧄，存货余额达5.51亿元，2022-2024年存货减值亏损拨备分别为1480万元🧅🍒💘💔、5380万元💔🩱💋、3150万元。若市场需求萎缩或产品价格下跌💯🍎💟🧅，存货减值风险将进一步上升。

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加挐(ná)大民衆對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的憤(fèn)怒仍在醞(yùn)釀(niàng)，特朗普多次稱(chēng)加挐大應(yīng)成爲(wèi)美國(guó)第 51 箇(gè)州 —— 儘(jǐn)筦(guǎn)他最(zui)近較(jiào)少提及此(ci)事。加(jia)挐大人赴美旅行量驟降，週六加挐大(da)境內(nèi)齣(chū)(chu)現(xiàn)**特朗(lang)普的活動(dòng)，與(yǔ)美國數(shù)十箇主要城市的 “無(wú)君主” **相謼(hū)應。

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2、特(te)朗普**揹(bēi)離(lí)全毬(qiú)化，無(wú)疑對(duì)全毬體(tǐ)係(xì)構(gòu)成巨大挑戰(zhàn)，可能昰(shì)二戰(zhan)后80年來(lái)最嚴(yán)峻的一次，預(yù)計(jì)2025年全(quan)毬經(jīng)濟(jì)增速(su)將(jiāng)放緩(huǎn)至2.3%，爲(wèi)2008年以來最低。