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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎💟💕、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🩳🧄，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🥾🩱👗，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🥻，边际上缓解了部分供应紧张🍌🤍🍈🩱；但新能源补贴退坡😈🤬🍋、关税等政策不利于电力供给释放😻👅；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限👚💟，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行💋。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多(duo)受美国所代(dai)表的全球市(shi)场的影响。日本的外需股票（汽车、机(ji)械、半导体、化学等）主要受关税(shui)、汇率、全球(qiu)市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大。与此相对，内需股票(piao)（银行、保险、建(jian)筑）或继(ji)续受益于日(ri)本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年(nian)我们认为日股的“最(zui)大变数(shu)”或“催化材料”来自于政策(ce)，7月期间日本将举行参议(yi)院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的(de)支持政(zheng)策甚(shen)微，若首相更迭，则在政策上更多或是利(li)好。

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