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3、投资者结构(gou)：港股机构投资者占比(bi)更高，外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元(yuan)走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资(zi)者(zhe)结构(gou)中散户(hu)占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股(gu)相(xiang)比(bi)A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢(yi)价指数与美(mei)元走(zou)势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和(he)便捷，由于(yu)没有外汇管(guan)制(zhi)，监管规(gui)则与国(guo)际接轨(gui)，外资进入(ru)港股(gu)市场(chang)更(geng)便利，因此在外(wai)资(zi)加速流入中国权益市场时，港股(gu)往往较A股更为(wei)受益(yi)。今(jin)年(nian)以来市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅(fu)抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国市(shi)场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放的金(jin)融体制率(lv)先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市(shi)的(de)企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比(bi)例估算），AH股溢(yi)价率仅6%，而海(hai)信家(jia)电外资持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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1、美国车企方面：我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐(zhu)渐减弱，本(ben)土车(che)企(qi)（例如：通用汽车）在(zai)当前时间节点或(huo)更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的(de)风(feng)险，例如(ru)通过小幅提价以(yi)及提升本土产能利(li)用率(lv)等方式。因此，我们认为各家车企的定价能力(li)、库存水平以及本(ben)土产能情况或成为短(duan)期(qi)的关键因素(su)。

2、然(ran)而，市场参与者已习(xi)惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动(dong)往往会迅速消退。即使(shi)周五尾盘股(gu)市(shi)下(xia)跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是(shi)收盘来看，都几乎无法阻止(zhi)已实现波动率的(de)收缩。只要市场继续对最(zui)新(xin)的头条风险危机有应对(dui)策略，持有(you)波动(dong)率资产可能继续令人失望(wang)。