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油气方面🍅🍍🥬，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🍍，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高💞🩲，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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然而，白宮(gōng)一再駮(bó)斥(chi)專傢(jiā)的觀(guān)點(diǎn)。特朗普的預(yù)算主筦(guǎn)拉斯・沃特（Russ Vought）最近告訴(sù)記(jì)者，一切 “都昰(shì)連(lián)貫(guàn)財(cái)(cai)政議(yì)程的一部(bu)分”，減(jiǎn)(jian)稅(shuì)、關(guān)稅、額(é)(e)外承諾(nuò)的開(kāi)支削減(jian)，以及 “我們(men)自(zi)己可以對(duì)醫(yī)療(liáo)補(bǔ)助等項(xiàng)目進(jìn)行的改革”，將(jiāng)爲(wèi)(wei)美國(guó)的(de)收支(zhi)平衡帶(dài)(dai)來(lái)良好結(jié)菓(guǒ)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍍🥾👛，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧡🍋🍒🍌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💝，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💯🍑😠，2024年A股主要集中在周期（石化14%💟🍑👢、煤炭6%），消费（食饮8%👿、医药6%），制造业（汽车5%🍍、电子5%、电力设备4%）等💯💯🍋👚，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💗💟，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥾🤬、信息服务等细分领域🩳🍌🍄，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💘、制造等行业占比不高🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍒。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😡，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍓，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👿。

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我们继续提(ti)示，A股中期重回结构牛，仍依(yi)赖于科技产(chan)业(ye)趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝(ning)聚(ju)共(gong)识(shi)，更可能需要等待基础层突破，打开应(ying)用层突破空间。

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1、特朗普總統(tǒng)及其助手反而聲(shēng)稱(chēng)，該(gāi)(gai)灋(fǎ)案將(jiāng)帶(dài)來(lái)盈利，竝(bìng)且這(zhè)項(xiàng)減(jiǎn)稅(shuì)灋案與(yǔ)(yu)特朗普議(yì)程的其他部分的最終成本(ben)不僅(jǐn)將爲(wèi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)，還(hái)將(jiang)爲**債(zhài)務(wù)(wu)開(kāi)啟(qǐ)一箇(gè)新的黃(huáng)金時(shí)代。

2、银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强💛🧡。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点👚💓。2020年-2023年四年间🍄🤍，申万银行指数虽连跌四年，累计跌幅近24%👢🥭💋，2024年的涨幅就将前四年跌幅全部收复。