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随着地缘政治(zhi)风险升(sheng)温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮(chao)以较小规模重(zhong)现。SPDR 黄金(jin)交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至(zhi) 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价(jia)格再次接(jie)近历史高点。

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我(wo)们相信(xin)行业增速将(jiang)在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中(zhong) 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储(chu)降息周(zhou)期(qi)，消费者信心有望修复，消费信贷有(you)望进一步扩(kuo)张；2）大中(zhong)华区（+5%）或(huo)受益于(yu)一系列经济**举措，以(yi)及财富效应。东南亚(ya)（+3%）受中(zhong)产阶级扩容所驱动(dong)；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬(bian)值所带来的昙花(hua)一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国(guo)（+2%）在经历疫情期(qi)间(jian)高增(zeng)长后增速(su)亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀(zhang)压力减缓、欧洲(zhou)各央行持续降息后，出现本地消费复(fu)苏，另亚洲赴欧洲(zhou)游客人次及消费额(e)尚有进一步恢复空(kong)间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业(ye)放松对外资限制、印度孟买等城市(shi)高端购物中心的兴建所驱动。

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1、同(tong)店表现分(fen)化明显，市场更认可同(tong)店表现好的公司。尽管2022年2月(yue)以来的美国餐饮行业整(zheng)体呈现同店(dian)下滑的态势(shi)，但(dan)各个美国餐饮上市(shi)公司的(de)同(tong)店表现分化较为明显。此外，根据2022年至今的股价表现，我们认为各个公司(si)的股价表现和各(ge)公司的同(tong)店表现有较为明显的正相关关系。其中，我们认为市场尤其认可客流量、产品结构有所(suo)升级的公司，而不是纯粹依托纯价提(ti)升，或者是(shi)以快速展店带动收入增长的公司。同时，当前预期较低、但管理和运营有(you)改善潜力标(biao)的或也值得关注。

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