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当前💗🧡🍄，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🩰🥿，构建起填补市场空白的新兴消费生态💟💞🥑🤬🍍；A股新消费则在IP经济😈🥝💗、古法金饰等领域持续走强😈🥻🥕，形成结构性行情。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征😠🥥🍉🥥，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🥝。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥑🩰💯，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩰，全A量价齐升💖🧡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🍄，外部方面中美关税边际改善🍇🍓🧄，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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由于市场担忧特朗普的关(guan)税政策，美(mei)元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美(mei)元兑日元下跌近1%，创下自5月(yue)中旬(xun)以来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌。

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国(guo)际(ji)局势变**织，全球军(jun)费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和(he)平研(yan)究所（SIPRI）发布的报(bao)告显示(shi)，2024年，全球军费开(kai)支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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