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我们认为2H25用电需求增长👚🎒、缺电逻辑将继续演绎🍈🍊🥦、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位💘🥻🍅💛，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看👠，当前对煤电环保要求放松👙💟，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🧅；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🥕，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🤬🍉，看好远期批发电价继续上行🍒😡👜🥭。

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2、需求：淡季疊(dié)(die)加高位鋁(lǚ)(lv)價(jià)，下遊(yóu)開(kāi)(kai)工延續(xù)迴(huí)調(diào)。週內(nèi)加工企業(yè)平均開工率下調0.5%至60.4%。其中鋁線(xiàn)纜(lǎn)開工率下調1%至63.2%，鋁型材開工率下調1.5%至(zhi)54%，鋁闆(bǎn)帶(dài)開工(gong)率下調1%至65.6%，鋁箔開工率持穩(wěn)在70.7%。鋁(lv)棒加工(gong)費(fèi)全(quan)線下(xia)調50-230元/噸(dūn)；鋁桿(gǎn)(gan)加工費全線下調(diao)50-100元/噸。

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1、然而🥭🍍🍌，矿区天气恶劣，能否保证完成300天生产存疑。评估报告显示🥒🍍，矿区属北温带大陆性山地气候，冬长夏短👅，温差大🧄🥥🍍👡。积雪期180天（11月初至4月底），积雪深度50至100厘米🧄🧅🤍🩱。

2、國(guó)泰海通荀玉根認(rèn)爲(wèi)，從(cóng)拆解的結(jié)菓(guǒ)(guo)來(lái)看，銀(yín)行(xing)股相較(jiào)TMT更優(yōu)(you)的錶(biǎo)現(xiàn)主要由兩(liǎng)方麵(miàn)囙(yīn)素驅(qū)動(dòng)：更明顯(xiǎn)的低估值安全(quan)墊(diàn)、更高的股利收益率。從更久遠(yuǎn)的時(shí)間(jiān)維(wéi)度進(jìn)行(xing)迴(huí)顧(gù)，銀行(xing)股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較長(zhǎng)時(shi)間的低迷，銀行股在前期擁(yōng)有較高的股息率、盈(ying)利也維持較(jiao)高增長(zhang)的情況(kuàng)下，其指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯走強(qiáng)(qiang)，這(zhè)揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yin)素(su)主要源于(yu)估值(zhi)水平。