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周思聪：下(xia)半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等(deng)细分(fen)领域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药是(shi)核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来(lai)看，2025年或成为中国创新药(yao)估值系统性提升的起点。

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6月30日出版的《人民日报》💟、《新华每日电讯》🥕💛🥭、《***报》、《光明日报》🧄🍋👙、《经济日报》、《中国纪检监察报》🧅、《中国青年报》等媒体，均在头版位置刊发新华社文章《“永远做中国人民和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周年之际》🥑🧅🩱🍑。

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馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)卡洛斯三世(shi)大學(xué)的(de)經(jīng)濟(jì)學傢(jiā)Evi Pappa錶(biǎo)(biao)示，“美國(guó)(guo)國債(zhài)可能不再昰(shì)一種避險(xiǎn)資産(chǎn)了。看看‘解放日’美國10年期國債收(shou)益率與(yǔ)歐(ōu)(ou)洲債券收益率的對(duì)比(bi)就(jiu)知道了(le)。”

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥭，向上力度强🌽，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍌🩲😡🍉，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👅🍏😠。各类资金预期依然割裂🥔😻💌🍈🧡，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👛🥕👡🍎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥦💞。

2、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主😠🤍，不过另有新疆硅料厂商检修结束👘💌，存在复产意愿🥿🍋👡，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🩲，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍏，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥝💔🧄🍏🥭。