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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋🥾，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍏👜🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👗🩲🍓，算力供应链（AI服务器🍋、PCB💌🎒、ASIC芯片😠、光模块💯🍄、交换机🥑🍄🥿💋💝、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👅🥭🍎，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍊，港股是全球的风险资产的避风港👝💞，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号👄，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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日本野村综合(he)研究所经济学家木内登英此前发(fa)文称，只要特朗普**继续坚持“美(mei)国优先”立场(chang)，结合其关(guan)税政策等上(shang)任以(yi)来的一系列新政，日本企业将认识到美国是一个(ge)朝令夕改的高风险市场，不得不认真考虑收缩在美业务。

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4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)(men)，噹(dāng)中國(guó)(guo)資産(chǎn)的長(zhǎng)期重估已(yi)經(jīng)成爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的(de)時(shí)候，任何過(guò)度(du)反應(yīng)一些(xie)外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的(de)交易，迴(huí)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)(chu)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品(pin)價格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)(ai)美(mei)國(guo)通脹(zhàng)迴落。今年2月以來(lai)，美國CPI能源分項(xiàng)進(jin)入衕(tòng)比下跌區(qū)(qu)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)全口逕(jìng)CPI衕比(bi)漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)(gai)抑製作用勢(shì)(shi)必減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)患重(zhong)新陞溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能(neng)會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推(tui)進，衕時也製約(yuē)特(te)朗普在貿易(yi)問(wèn)題(tí)上做文(wen)章(zhang)的空間。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度看(kan)問題，中東(dōng)的衝突(tu)對(duì)中國資産未必有負(fù)麵(miàn)影響。

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1、他没有详细说明会谈中将讨论的(de)内容，也(ye)没有说(shuo)明为什么他认为关税水平会从美国表示将对泰国商品征收的 36% 的税率(lv)降低。“别担(dan)心，我们已(yi)经做(zuo)好(hao)了一切准备(bei)。谈判应该(gai)会成功，”他(ta)说。“我们(men)正在详细(xi)准备相关内容，但现在(zai)还不能告诉你。”

2、据统计，6月15日🍈，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药、山东章鼓💋👛、德恩精工👚😈👗👙、翔丰华💌、果麦文化🩰🩳、国茂股份、宝利国际、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况🍇👙。