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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能(neng)的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也(ye)將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半(ban)年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)(ye)壓力而放緩(huǎn)，上半年工(gong)業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能齣現收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍑👡👙。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👚🍓，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥑🥥，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💞😠🥦，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡🌽。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥝🥝🎒😠，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍🍓🍈🍍🌽，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍏😡，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟。

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1、但这种接受似乎忽略了同一份报告中的(de)一个预测，即关税将 “缩小美国经济(ji)规模”，并可能导致 2025 年和(he) 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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