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结(jie)合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月(yue)集成(cheng)电路产量(liang)及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续较高增长。二季度(du)通讯器材(cai)零(ling)售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入同比增幅持(chi)续(xu)扩大(da)，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与国(guo)产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期(qi)。

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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有(you)限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光(guang)電(diàn)基金（佔(zhàn)總(zong)齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基(ji)金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜(xi)瑪53%股權(quán)。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下(xia)历史新(xin)高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在(zai)的地缘政治和(he)宏观经济动荡进行布局。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)(wei)其帶(dài)(dai)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬(wan)元；2024年前三季度營收爲(wei)22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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1、從(cóng)歷(lì)史來(lái)看(kan)，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)(dui)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)來(lai)看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率(lv)爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

2、首先从估值角度看(kan)，尽管已积(ji)累一定涨幅，中证银(yin)行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都(dou)银行外，其余均(jun)仍处(chu)于(yu)破净状态，在各行业中估值优(you)势和性价比依旧凸显。