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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👅💘，致使市场风险偏好受挫🩳💛🍏；2）关税影响下国内经济承压💓🤬🥿🥿，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👅；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥒😈，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍄🍌😻👄👚，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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此前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)(ji)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹(dang)年纍(léi)計(jì)。例如，2024年前(qian)三季度數據顯(xiǎn)示：本季度投資收益爲533.24億(yì)元(yuan)、本季度加權(quán)平均(jun)收(shou)益率爲1.56%，本(ben)年以來(lái)纍計收益1153.89億(yi)元、本年以來加權平均收益率爲3.56%。

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① 经济基本面和政(zheng)策支持：金融增(zeng)量政策配合宽松财政政策加快(kuai)落地，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核(he)心一级资本等，系统性降低银行负债成本。

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1、吃(chi)喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显(xian)著提(ti)高，促(cu)消费、扩内需相(xiang)关政策(ce)持续推出(chu)，行业复(fu)苏前景值(zhi)得(de)期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压(ya)，但最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配(pei)置偏好或逐步提升。

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