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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看(kan)法，牛市上半场是金融(rong)再(zai)通胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从(cong)淤(yu)积的(de)金融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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