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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘(zhi)以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報(bao)前瞻提供(gong)一(yi)定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改(gai)善。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥒💗、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥻🥭👝。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😡💕🍒。市值风格上，本周综合🥝🍇、通信行业大市值风格显著。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🤬，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👗。交易情绪方面👘🍑💛，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🧅🥥💓🌽，量能指标转入积极区间👢👄😻🍇，截至周五（2025.06.27，下同）💕💖，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍊🥿🍄，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄😠🥒🩱🍒🥔，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🌽，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🍄💓、中小盘为ETF净流出主要方向。

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