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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩(suo)水-债务压(ya)力-消(xiao)费(fei)收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。