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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍈🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入🥔👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥔👗，新发偏股基金规模继续扩大🍅🍍💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍉🍆，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅👠，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💝😈🍆🩰😈，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥑💋🍇💕，部分国家税率或升至25%🧄👙。从目前美国对关税的态度来看💟💟，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👝👅👗，虽然有反复🥒🥦，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍋💘🥥，预期 -0.2%🧡，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥥👢，市场对美联储7月降息预期有所升温🩰。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🤬👅🥿，在美国重要经济数据出炉前后🥑🩲，市场将修正对美联储9月的降息预期👅🎒🥕，或增大美元指数、美债收益率的波动🍏💛🥬👚，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、根據(jù)先鋒(fēng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)人儲(chǔ)蓄狀(zhuang)況(kuàng)》報(bào)(bao)告，去年美國人將(jiāng)工資中前所未有(you)的一部(bu)分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)(hu)。

2、部分农化(hua)制品、化(hua)学制品（氟(fu)化工产品等）受(shou)益于下游需求回暖(nuan)或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高(gao)增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度环比抬(tai)升，钾肥库存持续下滑，降至历史(shi)低位，R22近一(yi)年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。