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货币政(zheng)策：目前受关(guan)税政策(ce)影响日本央行暂停(ting)加息，但是日本央(yang)行认(ren)为相关因素或是一时性的。我们(men)认为在今年下半年(nian)全球经济(ji)可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息(xi)的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。

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镍：我们认为印尼**年初以来在矿业相关税收及其(qi)他监管政策方面的政策变(bian)化或将削弱相关产(chan)业投资积极性，从而有望令供(gong)给增速放缓(huan)，并加速市(shi)场由供过于(yu)求回归供需平衡。

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特鲁多将气候变化和进步社会价值观置于首位，这种做法常导致与其他领导人的使棺。而卡尼则强调经济联系🥬🧅🍋🌽、硬实力及联盟关系，旨在让加拿大减少对美国的经济与安全依赖。

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展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期或受到风险偏好的(de)约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利(li)好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差(cha)有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市(shi)场在美(mei)国的营(ying)收(shou)敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采(cai)取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自(zi)盈利端的风险，一是美(mei)国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其(qi)幅度，二是关税有可能带来(lai)的成本和收入端的双重压力(li)。同时，欧元的升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收(shou)来自欧(ou)洲以外地区）。特(te)朗普签署(shu)行(xing)政令要(yao)求大幅削(xue)减美国处方药价(jia)格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧洲市场整体(ti)利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受财政政(zheng)策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。

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