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维(wei)持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬(tai)升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩(suo)水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场(chang)是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。

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企业的传承不仅关系到家族财富的延续，更影响着企业在激烈市场竞争中的战略布局与创新发展🌽🥦👝。近年来，随着市场环境变化、政策调整以及技术革新🍆💗👜，医药行业面临着诸多挑战与机遇👞🥒🍆。这非常考验二代接班人在熟悉企业原有业务的基础上，是否具备敏锐的市场洞察力和创新能力，推动企业转型升级🥻🌽😠🍌🥑。

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“十多年前，欧美检测产品的价格让很多非洲国家和地区望而却步，现在越来越多质量更好🎒🥑👘、价格更低、操作更简便的检测产品进入当地🩳，让精准检测更加可及。”在本届博览会的展台前，圣湘生物非洲大区总监王俊表示🍍🍉🥥👿👡。

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日本野村综合研究所经济学家木内登英此前发文称👄💖🍌，只要特朗普**继续坚持“美国优先”立场，结合其关税政策等上任以来的一系列新政，日本企业将认识到美国是一个朝令夕改的高风险市场，不得不认真考虑收缩在美业务💗🍏。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💖🧅🧄，AI引领的创新周期🍓、新能源破局等变化值得重视🌽。投资者可考虑采取“深挖Alpha🍆、等待Beta”的投资策略应对🎒。

2、风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数🍆🍋，该指数基日为2018.12.28👝🍄，发布日期为2024.7.11🥑💟。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%👚💗、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👚💕👄👙🍑，其回测历史业绩不预示指数未来表现💕。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者🤍🍏👜，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🧡💘🍋👅、预测💖、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💓💘、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍍💝🥭🥦😈，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👡，基金投资须谨慎。