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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👠👞🥒，以稳定市场预期🥾🧅。在所有备选政策中👢，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥥🥑。

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1、图片及数据来源：沪(hu)深交易所(suo)等，截至2025年6月27日。风(feng)险提(ti)示：化工ETF被动(dong)跟踪中证细分化(hua)工产业主题(ti)指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规(gui)则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为(wei)2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数(shu)成份股构成根据该指数(shu)编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不(bu)预示(shi)指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描(miao)述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下(xia)任何基(ji)金的(de)持仓信息和(he)交易动向。基金(jin)管理人评估的该基(ji)金风险(xian)等级为R3-中风险，适(shi)合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的(de)投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基(ji)金的(de)过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他(ta)基金的业绩并不(bu)构(gou)成基金业绩表现的(de)保证，基金(jin)投资须谨慎。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👠，主要受内外需求不足👿、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👢🥿，半导体👅、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🍆🩲🍍🍏，中报盈利或有改善🥝👗🍈，如汽车🍏🍄🍑、光伏、自动化设备等🍎💔🩱；3）消费服务领域🍋，如饮料乳品🍊💋💟🤬、农副产品、家电👿、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯💋😻，中报业绩有望边际改善。景气方面🩲🥭👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😡、部分消费服务和信息技术领域🎒🍒💕。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥝，中游制造领域工程机械销售放缓🥾，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥🍍👘，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💔🧄😈👅。综合盈利👢🤬、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉💯、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💛🍅🍓🍌、贵金属👠👞、小金属）🎒👅、计算机等🩰。