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这(zhe)里我们(men)分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降(jiang)低(di)宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的(de)阶(jie)段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏(zou)一致。

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