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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下💌💛，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👛🥾😠💛🍄，同时，资金面可能有更多的边际变化🩱🍑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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何小鹏(peng)过去劝(quan)他读点经营管理哲学，他觉得自己挺厉害，“管(guan)别人怎么搞”，宁愿看王小(xiao)波、刘震云，也不爱去行业会(hui)议。现在也读书、也参会，投资机构组织创业学习班，大(da)部分都是 20 多岁初次创业的年轻人，他也去，强迫自己变成一张白纸。

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1、中原高(gao)速：公司拟(ni)投资(zi)建设商(shang)登高速青州大道出入口新建工程项目。该(gai)项(xiang)目计划于2025年7月开工建设，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆(chai)迁以外费用共计约2.34亿(yi)元。

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