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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制(zhi)造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网(wang)易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小(xiao)。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传(chuan)统经济(ji)，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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