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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维(wei)度都具备相似(shi)性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美(mei)元和中国科技资产重估(gu)双重叙(xu)事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美(mei)贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金(jin)坑”，随后国家(jia)队(dui)积极入市、稳市政策(ce)陆续出台修复市场预期，外部方面中美关(guan)税边际(ji)改善(shan)，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空相似，但(dan)板块轮动特征差异显著。

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二是做好立法保障，筑牢根基🩱🍆🥒👿🧅。针对改革中涉及法律调整的🍓🎒，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权👞🩰🥕😡，将重大举措等转化为地方法律法规🥔💕🍋，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的(de)思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本(ben)市(shi)場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本(ben)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條(tiao)的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)下(xia)行超(chao)預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股(gu)供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能推后(hou)。另外，中國(guo)全(quan)毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗(yan)證的容錯(cuò)會(huì)有所降低(di)，也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)(dong)的來(lái)源。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍆🤬👙，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💝💕🥕👘。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍑🥾👿，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续💯🍉💓🍍。

2、加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管💌、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称🥦，“若供应中断，特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能🍅。”