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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍈。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥿👅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👝💋。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💔💔💌💌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥕💌😻💖💟，同时通胀尚未回归🍈，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🤍😡。

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1、報(bào)告(gao)顯(xiǎn)示(shi)，2025年截至6月8日(ri)，中國(guó)企(qi)業(yè)對(duì)外授權(quán)交易首付欵(kuǎn)(kuan)已超過(guò)25億(yì)(yi)美元，總金額(é)超過500億美元，已達(dá)2024年全年水平。這(zhè)一現(xiàn)象被業內(nèi)稱(chēng)爲(wèi)中國生物技術(shù)的“DeepSeek時(shí)刻(ke)”，反暎(yìng)齣(chū)中(zhong)國創(chuàng)新藥(yào)在全毬(qiú)價(jià)(jia)值鏈(liàn)中(zhong)地位的根本性提陞(shēng)(sheng)。

2、在权益类公募基金扩容😈🍅、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🥬🍈🥒。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏🎒🍇🥑。