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对于以伊冲突影响🥻👝🧄🍄，我们认为： 1）美股🥝🍄👗、A股和港股方面🩳，地缘冲击影响偏短期🥒👠🍍🍈，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥑🥕，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍓，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言👙👿，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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数据来源：沪深交易所等🥒👗。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%🍍；2021年👘，-36.61%；2022年，-23.01%👢；2023年🥬🩳😠🥒，-24.74%；2024年，23.04%🤬💕🥕。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩰😠，其回测历史业绩不预示指数未来表现。

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同时，伊朗也(ye)需要(yao)通过霍尔木兹海峡(xia)出口石油，进(jin)口大量工业和(he)民生物资。澳大利亚联邦银行采矿和能源大宗商品研究主管·达尔（Vivek Dhar）认为(wei)：“封锁(suo)海峡(xia)是伊朗的‘最后手段’。”

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1、公告称💋，公司最近一个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力不确定性已消除。截至公告提交日💘，公司被冻结资金为71.01万元，占公司2025年第一季度报告净资产的0.33%，占公司2025年第一季度报告货币资金余额的0.71%👿。上述被冻结银行账户不会对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行账户被冻结的情况。

2、2、估值(zhi)：港股更(geng)便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设(she)备、电子(zi)等行业较A股估值更(geng)低。从估(gu)值(zhi)绝对水平来看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板(ban)块，创业板指当(dang)前(qian)PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次(ci)行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分(fen)位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同(tong)期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上(shang)看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行(xing)业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色(se)金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。