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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🍒🥔、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨😈👿、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👿🩲。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数(shu)14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒生科技(ji)的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司(si)，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股(gu)相对(dui)港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更(geng)高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小。供应方面，工厂装置运行稳定，心连心检修推迟💕，市场供应充足🍌🥿👠；需求方面，下游需求仍旧偏淡👜👛👝，刚需采购为主，短期难以改善👢🍉👞；原料方面🍆，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主，预计价格多窄幅调整；市场心态方面，市场利好有限💕🩲🥿，供需博弈👠👞，业者对后市信心一般👜🍊😠，随行就市为主🥝。

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上任僅(jǐn)三箇(gè)(ge)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)(jun)事預(yù)算(suan)傳(chuán)遞(dì)明確(què)信(xin)號(hào)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)(lu)多執(zhi)政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)(yuan)低于北(bei)約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)(ji)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標。卡尼剛(gāng)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月內(nèi)(nei)實(shí)(shi)現(xiàn)這(zhè)一目標(biao)，立即撥(bō)欵(kuǎn)數(shu)十億(yì)美(mei)元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)其他國防項(xiàng)目。

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1、具体板块配置上，AI推理算力及应用🧅🧅🍑🥕、TMT🍑🌽、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一🍈。

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