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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短(duan)期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束(shu)；二(er)是各方增量资金(jin)尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩱💝，并且中国央行同步宽松💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬👘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗💞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍎🧄、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍍😈🩲，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩲💟💛👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👝💖🧄👿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👚💞🥕🥾。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💟🥝。

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