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银行理财登记托管中心披露的信息显示🧅，截至2025年一季度末😡🧡🥻💛，理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产🥑👛👗，支持实体经济资金规模约20万亿元。

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具体来看💯🧡，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👡👘，盈利有望触底回暖🍌🥭🍑；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💝🥾👡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🩱💝🧅🩱，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👄，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍅👙；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👅😻，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👡👞👗，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍇🧄🧅，盈利有望修复💕🍋💗。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍑🍈🩱。此外受益于金价上涨🥿🩱，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍌；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💝🍊，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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证监会决定(ding)责令中(zhong)审众(zhong)环所改(gai)正，没收业务收(shou)入116.98万元，并处以233.96万元罚(fa)款。对彭翔(xiang)给予警(jing)告，并处以(yi)6万元罚款；对(dui)汤家俊、廖(liao)利华给(gei)予(yu)警告，并分别处以3万元罚款。

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综合(he)以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👡，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👘👘💌，较5月前值295亿份继续回升🍉。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后😠💛🍑，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👞，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍎。

2、4、總結(jié)：供需層(céng)麵(miàn)(mian)驅(qū)(qu)動(dòng)有限，成(cheng)本支撐(chēng)預(yù)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下半年硅(gui)鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)註相關政筴(cè)，目前看供(gong)需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持(chi)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)，焦煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上調(diào)預期，硅鐵最主要生(sheng)産(chǎn)(chan)成(cheng)本就昰(shì)電力，成本支撐預期(qi)增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅鐵期價已經(jīng)創(chuàng)下近年來新低(di)，下半年成本支撐或增強，預計(jì)硅鐵期價重心較(jiao)上半年有一定上調，但供需層(ceng)麵無(wú)共振驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限。