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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡(heng)来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别(bie)为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性(xing)。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极(ji)的货量，我(wo)们对(dui)今夏(xia)旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当(dang)前(qian)7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率(lv)预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢(feng)高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右(you)的成本区(qu)间。同理，从月间套利视角观(guan)察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间(jian)的(de)淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确定性考量，相较于(yu)8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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2、需求：上半年下游开工同比变动不大🧡👠，且订单无明显增长，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需😻，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充🥔🥒😻。下半年出口仍有不确定因素，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季🩳🤬，内循环和外循环互补🥦🧄🍏，总需求或仍有支撑。

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1、6月重要股(gu)东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前(qian)值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年(nian)6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元(yuan)。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要(yao)股东二级市场净减持规模有望小幅(fu)回升。

2、巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没(mei)说不喜欢，只说看不懂(dong)而已，但他一旦看懂也(ye)是一样会(hui)出手的，比如IBM。巴菲特还说过，如(ru)果你能看懂变(bian)化，你将能(neng)赚大钱。投资最重(zhong)要的(de)不是(shi)巴菲特能看懂什么，最重要的是(shi)你自己能看懂什么。（2013-05-26）