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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力(li)、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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