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2025-08-16 01:24:58 作者：楚宸瑾

“我们会看到需求进一步萎缩👘🍅，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险👅💯。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布👚💌🍎🥑。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💔💕，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🧄，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委👗🎒、财政部🍍🥬、商务部、金融监管总局💞🥔👗💞、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥦🥔。《意见》从支持增强消费能力💗、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍏👞👙👡、促进提升消费供给效能👅、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🥔😡🥬🍉，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💟🍎💕，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍋👚。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🎒💟🥾😠，6月以来，江苏省🍎🩳、广西壮族自治区💘👘👿、深圳市💋😡、北京市陆续推出促消费政策💝💕。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易(yi)格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另一方(fang)面(mian)，国内供需两(liang)旺格局(ju)，成为高铜价延续的关键，一是(shi)在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与(yu)精铜(tong)产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了(le)终端的(de)风险(xian)。下(xia)半年也(ye)要关注三(san)个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不(bu)容忽视，主(zhu)要在于美铜(tong)吸(xi)铜但并不(bu)影响全球供(gong)需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于关(guan)税(shui)的不确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则(ze)意味着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可能是重(zhong)要的时间(jian)节点。三(san)是，国内(nei)精铜(tong)和废铜(tong)进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现(xian)进口窗口打开(kai)？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后，美国232调查公布结果；二(er)是9月(yue)下旬或10月(yue)上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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