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在结构性分化与盈利改善预期方面🍅🥕，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商行营收与净利润分别增长3.1%和5.6%🍎，成为唯一增速双升板块👅，受益于区域信贷扩张和高收益资产配置；二是大型银行稳健经营：国有大行营收虽微降1.5%🥿😻，但通过释放拨备（如邮储银行拨备覆盖率下降20个百分点）平滑利润波动💗💖🧡，长期盈利稳定性受认可🍌。

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创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董事(shi)长一职。从京(jing)东方退休后，王东升并未停下(xia)脚步，而(er)是毅(yi)然投身二次创业，创(chuang)办了奕斯伟集团。这一次，他将(jiang)目光聚焦在半(ban)导体产业的 “缺芯” 难题上，试图打(da)造一个全新的半导体(ti)产(chan)业帝国。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告(gao)中的(de)一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模(mo)”，并可(ke)能导致 2025 年(nian)和 2026 年(nian)通胀率上升 0.4 个(ge)百分点。

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維(wéi)持年度(du)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半(ban)場昰(shì)(shi)金螎再(zai)通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流(liu)動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)(yu)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力(li)-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性(xing)循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價格(ge)上行**借(jie)貸(dài)需求，資金通過(guò)(guo)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金螎市場(chang)進(jìn)入實(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)(chu)牛市上半(ban)場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)(yu)流動性寬鬆助(zhu)力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)(tong)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)(gui)，紅(hong)利資産憑(píng)借穩定的自由(you)現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)(you)。牛市上下半場的切換(huàn)重點在于通脹咊EPS的迴歸(gui)，在(zai)觀(guan)測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍維持(chi)紅利底倉+小盤成長的(de)啞鈴型配寘思路。

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2、东吴证券2025年第一季度营业收入和净利润均(jun)实现大幅(fu)增长(zhang)，分别同比增长38.95%和114.86%，达到30.92亿元和9.80亿元。主要得益于经纪业务手续费净收(shou)入和投资收(shou)益的显著提升。公司(si)总资产(chan)规模(mo)也扩大至1993.98亿(yi)元，较上(shang)年末(mo)增长12.14%。然(ran)而，经营活动(dong)产生的现金流量净额同(tong)比减少59.32%。风险控制指标方(fang)面，净资本等(deng)主要指标均符合(he)监(jian)管要求，但风险覆(fu)盖率、资本杠杆率等指标较上年末有(you)所下降。股(gu)东方面，苏州国际发展集团有限公司仍(reng)为公司最大(da)股东，持股比例为24.33%。