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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🥑，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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而(er)在国内方面(mian)，过去(qu)几年中，下(xia)半年房地产成交面积往往(wang)加速下行，加剧了(le)对经济下行的担忧预期(qi)。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交增(zeng)速的负值进一步扩大，需要警惕(ti)今年(nian)下半年新房销(xiao)售增速进一步下滑的可能性。

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经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易🍆🩱，存在重大遗漏。

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1💖、宏观🩳🍓🥔。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🎒，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🧅，运往美铜市场的量级无法估算🍏👚🧅，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🧡🍍🍊💯，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🧡💞🩳🥬，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😡🥒，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是🩲🍄👙，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💌😡🥒💘，美国滞涨风险不能排除🌽👝，三季度经济数据可能逐步显现🥔，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥥🍆💌🍑，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👢🥬，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散😈🥑，俄乌谈判形成拉锯战🥭，中东局势正日益混乱🥥，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🩲，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍋🩰💓。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深(shen)海科技等泛科技方向机(ji)会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行(xing)情，需重点(dian)关(guan)注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期(qi)依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、我(wo)們(men)在報(bào)告《司空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技(ji)術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列報(bao)告之五(wu)》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)(guo)八均線(xiàn)體(tǐ)係的(de)使用(yong)方式——以指標(biao)區(qū)間(jiān)對(duì)標的(de)指數(shù)的趨(qū)勢(shì)(shi)狀態進(jìn)行判斷(duàn)(duan)。我們將(jiāng)八均線區(qu)間值處(chù)于1/2/3 時(shí)對八均線指標值賦(fù)值爲(wèi)-1，八均(jun)線區間(jian)值(zhi)處于4/5/6 時對八(ba)均線指標值賦值爲0，八均線(xian)區間值處于7/8/9 時對八均線指標值賦值爲1。通過這(zhè)(zhe)種劃(huà)分(fen)，指(zhi)標值狀(zhuang)態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌變(biàn)化槼(guī)律(lv)更加清晳(xī)。